Plan Finansowy to kompleksowe rozwiązanie optymalizujące Twój budżet domowy teraz i w przyszłości. Określa dokładnie, gdzie aktualnie jesteś finansowo i gdzie chciałbyś być na różnych etapach swojego życia. Wymaga od Ciebie stworzenia listy wszystkiego co posiadasz - nieruchomości, samochody, aktywa, zarobki, kredyty i inne zobowiązania, ubezpieczenia, podatki, testament itp. Plan ten nie tylko zawiera informację o sytuacjach, które z dużym prawdopodobieństwem wydarzą się w Twoim życiu, ale również określa Twoje cele i marzenia w czasie, realnie pokazując szanse ich realizacji. 

Audyt Finansowy - poprzedza stworzenie Planu Finansowego i jest analizą Twojej obecnej sytuacji finansowej. Wskazuje Ci, które obszary finansowego funkcjonowania gospodarstwa domowego, prowadzą Twoją rodzinę w dobrym kierunku, a które są zwykłą stratą pieniędzy każdego dnia. Już na tym etapie otrzymujesz informację o kwocie, która każdego roku może zostawać w Twoim portfelu.


Chyba każdy z nas ma postawione jakieś cele na przyszłość?

Jeżeli nie mamy żadnego celu, to chyba nie ma sensu by wstawać codziennie rano i działać? Realizacja marzeń i prywatnych planów może w uproszczeniu potoczyć się według dwóch wariantów. W pierwszym pozostawiasz wszystko "samemu sobie", w drugim bierzesz sprawy w swoje ręce. 

Za pieniądze szczęścia jeszcze nikt nie kupił - z tym zgodzi się chyba każdy. Możesz jednak zaplanować swoje życie finansowe w taki sposób, że zwiększysz swoje poczucie wolności i możliwości wyboru w przyszłości.

"Jeśli nie przygotujesz własnego planu na życie, jest duża szansa, że będziesz wykonywać plan kogoś innego. I zgadnij, co ten ktoś mógł Ci zaplanować?
Nic wielkiego."   ~Jim Rohn